Proprio in questo momento sto preparando un investor update per una startup americana e ne approfitto per spiegarvi che cos’è e quali sono le linee guida per crearlo in modo efficace
Investor update (aggiornamento per investitori): cos’è?
Gli aggiornamenti agli investitori sono comunicazioni periodiche fornite dalle aziende agli investitori al fine di fornire informazioni chiare e tempestive sulla salute finanziaria, le performance e le strategie aziendali. Questi aggiornamenti possono assumere forme diverse, come report trimestrali, newsletter mensili o comunicati speciali in caso di eventi rilevanti.
Mantenere un flusso costante di comunicazione con gli investitori è diventato essenziale. Gli “Investor Update”, o aggiornamenti agli investitori, rappresentano uno strumento fondamentale per mantenere un rapporto trasparente, costruttivo ed efficace tra le aziende e i loro investitori. In questo articolo, esploreremo l’importanza degli “Investor Update”, i benefici che offrono sia alle aziende che agli investitori, e forniremo suggerimenti su come creare aggiornamenti efficaci.
I vantaggi dell’investor update
- Trasparenza e Fiducia: Gli “Investor Update” promuovono la trasparenza, dimostrando agli investitori che l’azienda è aperta riguardo alle sue operazioni finanziarie e decisionali. Ciò contribuisce a costruire fiducia tra le parti interessate e a prevenire malintesi o dubbi.
- Coinvolgimento: Gli aggiornamenti regolari mostrano agli investitori che l’azienda li considera parte integrante del proprio successo. Questo coinvolgimento può aumentare il senso di appartenenza e l’interesse degli investitori nel sostenere l’azienda a lungo termine.
- Allineamento Strategico: Gli “Investor Update” consentono alle aziende di comunicare le loro strategie e piani futuri agli investitori. Questo allineamento aiuta gli investitori a comprendere meglio la direzione dell’azienda e le sue prospettive di crescita.
Investor Update: premesse
Investor Update: che cos’è e a cosa serve
E’ un documento che viene predisposto (solitamente trimestralmente) nel quale vengono inseriti gli aggiornamenti per i soci investitori, relativamente al trimestre trascorso.
I motivi della sua redazione sono essenzialmente due:
- mantenere gli investitori informati
- dire agli investitori come sono spesi i soldi
Il format può essere un semplice foglio di word o un più elaborato Power Point o similare con slide graficamente più accurate, questo dipende essenzialmente dalle preferenze di chi lo scrive, importante per gli investitori abbiano gli elementi completi per essere aggiornati.
Investor Update: contenuti
Seguono tutte le parti principali che fanno parte di un investor update completo ed efficace.
Highlights
Lista dei principali accadimenti del trimestre a livello commerciale, operativo, organizzativo, tecnologico, di prodotto e finanziario.
Questo permette din avere una massima sintesi di quello che è successo nel periodo in oggetto
KPI
di solito si includono le metriche più importanti, vediamo di seguito un esempio
KPI finanziarie: utile operativo, capitale circolante netto, Ebitda, PFN (posizione finanziaria netta)
KPI commerciali: nuovi clienti acquisiti nel periodo, costo medio di acquisizione della clientela
KPI logistica: tempo medio di spedizione, rotazione magazzino
KPI clienti: numero di lamentele
Progressi
Principali aree di miglioramento e progressi ottenuti nel periodo, questo a tutti i vari livelli e in tutte le attività
Criticità e problemi
Principali problemi affrontati e/o da affrontare, anche in questo caso di qualsiasi tipo essi siano
Richieste di aiuto
Gli investitori hanno spesso anche un ruolo di supporto grazie alle loro competenze, network, capacità di problem solving. Per questo è importante includere anche eventuali richieste a loro.
I miei consigli sugli investor updates
- Chiarezza e Brevità: Gli aggiornamenti dovrebbero essere chiari, concisi e focalizzati sui punti chiave. Evitare il gergo tecnico e utilizzare linguaggio comprensibile.
- Dati Rilevanti: Fornire dati finanziari significativi e indicare le tendenze rilevanti che possono influenzare le prestazioni future dell’azienda.
- Pianificazione Regolare: Stabilire un programma di aggiornamenti coerente, come report trimestrali o newsletter mensili, per mantenere la coerenza e l’attenzione degli investitori.
- Includere Prospettive Chiave: Comunicare le strategie aziendali, le sfide e le opportunità future per offrire una visione completa delle prospettive aziendali.
Investor update: il formato
In genere la stragrande maggioranza di investor updates ha 2 tipologie di formati: la prima è un semplice foglio word, più o meno sintetico, nel secondo caso viene predisposto un più accattivante power point o similare.
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